简化。优化。成功

自信掌握金融工作流程。

金融卓越的精简解决方案

安全、基于角色的访问控制

敏感的金融数据需要保护。Taskee的基于角色的访问确保只有授权人员才能查看和编辑关键信息,降低错误或数据泄露的风险。

img
为金融项目精确分配任务

无论是预算规划还是监管合规,Taskee都能清晰明确地将任务分配给合适的人。跟踪进度,设定截止日期,并确保每个人了解自己的职责,以便顺利执行。

img
触手可及的金融数据

告别电子表格混乱。使用Taskee,您可以安全地存储和组织金融数据,确保快速访问和实时更新,让您随时掌握关键数字。

img
通过看板可视化金融工作流程

将复杂的金融任务转化为有组织的可视化工作流程。Taskee的看板允许您跟踪每个项目的进度,从预算到合规检查,全部在一个地方。您可以看到哪些任务进展顺利,哪些需要关注,哪些已准备就绪,使优先级分配更容易,并保持金融团队的协调一致。

金融工作流程中的常见陷阱

客户数据无组织
金融团队经常在各种平台上处理大量客户数据。这种混乱可能导致错过截止日期和信息错位。使用Taskee,所有客户数据都存储在一个安全的位置,易于访问并按项目组织,确保不会丢失任何数据。
团队之间复杂的协作
金融团队经常与多个部门合作,如会计、投资和法律部门。这可能导致沟通碎片化和缺乏清晰度。Taskee的实时协作工具,包括任务提及、评论和基于角色的访问,帮助保持所有人协调一致,同时不影响安全性。
低效的项目跟踪
金融服务通常需要持续的进度跟踪,从客户报告到合规更新。没有明确的任务状态视图,很容易失去对重要截止日期的跟踪。Taskee的看板和状态跟踪功能让您能够一目了然地可视化和管理项目,确保您掌控每个阶段。
繁重的合规要求
由于需要跟踪众多法规,金融团队往往难以保持合规。Taskee的任务和文件管理功能允许对合规相关任务进行详细跟踪,确保截止日期得到满足,所有文档均妥善存储并在需要时可以访问。
缺乏计费小时的时间跟踪
对于金融顾问和团队来说,准确跟踪计费小时至关重要。Taskee的内置时间跟踪功能让您可以记录在特定任务上花费的时间,确保您的团队为工作的每一分钟获得公平的报酬,同时不中断工作流程。

条款和费率

绝对
免费
img
无限数量的用户
img
最多10 GB的存储空间
目前,该产品是完全免费提供的,基于 使用条款。 或者,您也可以选择一次性或按月支付产品费用。

财务团队对 Taskee 的评价

img
艾米丽·罗伯茨
财务顾问

“管理多个客户和项目曾经像是杂耍表演。现在,有了 Taskee,我们可以无缝组织所有客户任务,跟踪截止日期,并让所有人步调一致。在平台内轻松共享信息并确保数据安全的能力使其成为任何财务团队的显而易见的选择。我们节省了大量时间!”

img
詹姆斯·威尔逊
合规官

“合规和报告可能感觉像是一个无尽的迷宫,但 Taskee 完全简化了这个过程。通过自定义状态跟踪和任务管理,我们能够在不担心错过关键截止日期的情况下跟踪合规任务。此外,集中存储意味着我们所有的监管文件始终有序且易于访问。”

img
莎拉·贝内特
高级财务分析师

“在快节奏的金融服务世界中,保持组织井然至关重要。Taskee 的直观看板对我们管理项目的方式产生了重大影响。一目了然地查看事务进展非常容易,实时更新使沟通比以往更加顺畅。这正是我们提高团队效率所需要的。”

FAQ

我可以在一个地方管理多个客户和项目吗?
当然可以!Taskee 的项目板允许您为每个客户或项目创建单独的工作空间。您可以轻松跟踪多个客户之间的任务、截止日期和进度,而不会感到不知所措。
Taskee 如何处理敏感的财务数据?
安全是我们的首要任务。Taskee 使用基于角色的访问控制,确保只有授权的团队成员才能访问敏感的财务数据。所有通信、文档和更新都安全地存储在平台内,最大限度地减少泄露或违规的风险。
Taskee 对财务团队来说有多友好?
Taskee 的设计考虑到了易用性。凭借直观的任务跟踪、可定制的视图和简单的界面,您的团队可以迅速上手并开始更高效地管理项目——无需陡峭的学习曲线。
Taskee 真的对金融服务团队免费吗?
是的,您没看错!Taskee 完全免费使用,所有强大的功能都触手可及。没有隐藏费用,没有试用期——只有纯粹的生产力。我们致力于帮助金融服务团队在不破费的情况下实现组织管理!
我可以将 Taskee 与我的财务报告工具集成吗?
虽然 Taskee 不能直接与所有外部工具集成,但它可以作为您跟踪任务、与团队协作和管理截止日期的中心枢纽。即使您的数据存储在其他地方,它也能保持一切有序。
还没有找到您想要的东西吗?
与我们联系。

了解更多功能

初创公司的见解和建议

满足所有团队的需求

Image
imgBack to menu
imgBack to menu
适用于团队
行业
公司类型
查看所有解决方案 img
查看所有解决方案 img
查看所有解决方案 img