ייעלו. פשטו. הצליחו

שלטו בתהליכי עבודה פיננסיים בביטחון.

פתרונות מייעלים למצוינות פיננסית

בקרת גישה מאובטחת מבוססת תפקידים

מידע פיננסי רגיש זקוק להגנה. הגישה מבוססת התפקידים של Taskee מבטיחה שרק כוח אדם מורשה יכול לצפות ולערוך מידע קריטי, מה שמפחית את הסיכון לטעויות או הפרות נתונים.

img
הקצאת משימות מדויקת לפרויקטים פיננסיים

בין אם מדובר בתכנון תקציב או בציות לרגולציה, Taskee מקצה משימות לאנשים הנכונים בבהירות מלאה. עקבו אחר התקדמות, קבעו מועדי יעד, וודאו שכולם יודעים את אחריותם לביצוע חלק.

img
נתונים פיננסיים בקצות אצבעותיכם

אמרו שלום לכאוס של גיליונות אלקטרוניים. עם Taskee, אתם יכולים לאחסן ולארגן נתונים פיננסיים באופן מאובטח, תוך הבטחת גישה מהירה ועדכונים בזמן אמת, כך שתמיד תהיו מעודכנים במספרים המרכזיים.

img
המחשת תהליכי עבודה פיננסיים עם לוחות קנבן

הפכו משימות פיננסיות מורכבות לתהליכי עבודה מאורגנים וויזואליים. לוחות הקנבן של Taskee מאפשרים לכם לעקוב אחר התקדמות של כל פרויקט, מתקצוב ועד בדיקות ציות, הכל במקום אחד. אתם יכולים לראות מה במסלול, מה דורש תשומת לב, ומה מוכן להמשך, מה שמקל על תעדוף ושמירה על התיאום בצוות הפיננסי שלכם.

מכשולים נפוצים בתהליכי עבודה פיננסיים

נתוני לקוחות לא מאורגנים
צוותים פיננסיים לעתים קרובות מתמודדים עם כמות מכריעה של נתוני לקוחות במגוון פלטפורמות. חוסר ארגון זה יכול להוביל למועדי יעד שפוספסו ומידע שהונח במקום הלא נכון. עם Taskee, כל נתוני הלקוחות מאוחסנים במיקום מאובטח אחד, נגישים בקלות ומאורגנים לפי פרויקט, מה שמבטיח שאף נתון לא יאבד לעולם.
שיתוף פעולה מסובך בין צוותים
צוותים פיננסיים לעתים קרובות עובדים עם מחלקות מרובות, כמו חשבונאות, השקעות, ומשפטית. זה יכול להוביל לתקשורת מקוטעת וחוסר בהירות. כלי שיתוף הפעולה בזמן אמת של Taskee, כולל אזכורי משימות, תגובות, וגישה מבוססת תפקידים, עוזרים לשמור על כולם מסונכרנים מבלי לפגוע באבטחה.
מעקב לא יעיל אחר פרויקטים
שירותים פיננסיים לעתים קרובות דורשים מעקב מתמיד אחר התקדמות, מדוחות לקוחות ועד עדכוני ציות. ללא תצוגה ברורה של סטטוס המשימות, קל לאבד מעקב אחר מועדי יעד חשובים. לוחות הקנבן ותכונת המעקב אחר סטטוס של Taskee מאפשרים לכם להמחיש ולנהל פרויקטים במבט אחד, מה שמבטיח שתישארו בשליטה על כל שלב.
דרישות ציות מכבידות
עם תקנות רבות למעקב, צוותים פיננסיים לעתים קרובות מתקשים להישאר בציות. תכונות ניהול המשימות והקבצים של Taskee מאפשרות מעקב מפורט אחר משימות הקשורות לציות, מה שמבטיח עמידה במועדי יעד וכי כל התיעוד מאוחסן כראוי ונגיש בעת הצורך.
חוסר במעקב זמן עבור שעות חיוב
עבור יועצים פיננסיים וצוותים, מעקב מדויק אחר שעות חיוב הוא קריטי. פונקציונליות המעקב אחר זמן המובנית של Taskee מאפשרת לכם לרשום שעות שהושקעו במשימות ספציפיות, מה שמבטיח שהצוות שלכם מקבל תגמול הוגן עבור כל דקת עבודה, מבלי להפריע לזרימת העבודה.

תנאים ושיעורים

בחינם
לחלוטין
img
מספר בלתי מוגבל של משתמשים
img
אחסון של עד 10 ג'יגה -בייט
נכון לעכשיו, המוצר מוצע בחינם לחלוטין בהתבסס על תנאי שימוש. לחילופין, אתה יכול לבחור לשלם עבור המוצר ככל שאתה יכול להרשות לעצמך על בסיס חד פעמי או חודשי.

מה צוותי כספים אומרים על Taskee

img
אמילי רוברטס
יועצת פיננסית

"ניהול לקוחות ופרויקטים מרובים היה בעבר כמו מעשה להטוטים. עכשיו, עם Taskee, אנחנו יכולים לארגן בצורה חלקה את כל משימות הלקוחות, לעקוב אחר מועדי סיום, ולשמור על כולם באותו עמוד. היכולת לשתף מידע בקלות בתוך הפלטפורמה ולהבטיח אבטחת נתונים הופכת אותה לבחירה מובנת מאליה לכל צוות פיננסי. חסכנו כל כך הרבה זמן!"

img
ג'יימס וילסון
קצין ציות

"ציות ודיווח יכולים להרגיש כמו מבוך אינסופי, אבל Taskee פישט לחלוטין את התהליך. עם מעקב סטטוס מותאם אישית וניהול משימות, אנו מצליחים לשמור על משימות הציות במסלול מבלי לדאוג להחמיץ מועדי סיום חשובים. בנוסף, האחסון המרכזי משמעותו שכל המסמכים הרגולטוריים שלנו תמיד מאורגנים ונגישים."

img
שרה בנט
אנליסטית פיננסית בכירה

"בעולם המהיר של שירותים פיננסיים, להישאר מאורגן הוא קריטי. לוחות הקנבן האינטואיטיביים של Taskee יצרו הבדל משמעותי באופן שבו אנו מנהלים את הפרויקטים שלנו. קל כל כך לראות איפה הדברים עומדים במבט אחד, והתקשורת חלקה יותר מאי פעם עם עדכונים בזמן אמת. זה בדיוק מה שהיינו צריכים כדי להגביר את היעילות של הצוות שלנו."

שאלות נפוצות

האם אני יכול לנהל לקוחות ופרויקטים מרובים במקום אחד?
בהחלט! לוחות הפרויקטים של Taskee מאפשרים לך ליצור מרחבי עבודה נפרדים לכל לקוח או פרויקט. אתה יכול בקלות לעקוב אחר משימות, מועדי סיום, והתקדמות בין לקוחות מרובים מבלי להרגיש מוצף.
כיצד Taskee מטפל בנתונים פיננסיים רגישים?
אבטחה היא העדיפות העליונה שלנו. Taskee משתמש בגישה מבוססת תפקידים כדי להבטיח שרק חברי צוות מורשים יש להם גישה לנתונים פיננסיים רגישים. כל התקשורת, המסמכים והעדכונים מאוחסנים באופן מאובטח בתוך הפלטפורמה, ממזערים את הסיכון לדליפות או הפרות.
עד כמה Taskee ידידותי למשתמש עבור צוותים פיננסיים?
Taskee תוכנן עם קלות שימוש בראש. עם מעקב משימות אינטואיטיבי, תצוגות שניתן להתאים אישית, וממשק פשוט, הצוות שלך יכול במהירות להיכנס לקצב ולהתחיל לנהל פרויקטים ביעילות רבה יותר—ללא עקומת למידה תלולה.
האם Taskee באמת חינם לצוותי שירותים פיננסיים?
כן, קראת נכון! Taskee הוא לחלוטין חינם לשימוש, עם כל התכונות החזקות שלו בקצות אצבעותיך. אין עמלות נסתרות, אין תקופות ניסיון — רק פרודוקטיביות טהורה. אנחנו מחויבים לעזור לצוותי שירותים פיננסיים להתארגן מבלי לשבור את הבנק!
האם אני יכול לשלב את Taskee עם כלי הדיווח הפיננסיים שלי?
בעוד ש-Taskee לא משתלב ישירות עם כל הכלים החיצוניים, הוא עובד נהדר כמרכז המרכזי שלך למעקב אחר משימות, שיתוף פעולה עם צוותים, וניהול מועדי סיום. הוא שומר על הכל מאורגן, גם אם הנתונים שלך נמצאים במקום אחר.
לא מצאתי את מה שאתה מחפש?
התחבר איתנו.

גלה תכונות נוספות

תובנות וטיפים לסטארטאפים

אנו מכסים את כל צורכי הצוותים

img
סוכנות יצירתית
הישארו מסונכרנים, הישארו נאמנים למותג, והישארו מובילים.
img
רואי חשבון
שמור על המשימות שלך נקיות, הקבצים שלך מאורגנים, והמועדים האחרונים שלך גלויים.
img
פעולות
שמרו על שליטה בזמן שהדברים נעים במהירות.
img
צוותי תמיכה
שמרו על זרימת השירות והרחיקו את הכאוס.
img
ייעוץ
פשט את זרימת העבודה הייעוצית שלך עם Taskee.
img
הנדסה
ממעקב אחר תיקוני באגים ועד לתכנון ספרינטים, שמור על זרימת העבודה שלך מאורגנת.
img
צוותי עיצוב
פחות כאוס, יותר יצירתיות: תהליכי עבודה בעיצוב נעשים פשוטים.
img
צוותים משפטיים
שמור את המסמכים המשפטיים שלך, מועדים וצוות במקום עבודה מאובטח.
img
צוותי שיווק
תכננו, שתפו פעולה ובצעו קמפיינים בקלות עם סביבת עבודה מרכזית לצוות השיווק שלכם.
img
צוותי כספים
אחסון קבצים, ניהול משימות ופיקוח על תהליכי עבודה פיננסיים – ללא הכאוס של כלים מפוזרים.
img
צוותי משאבי אנוש
נהל ללא מאמץ גיוס, קליטה, והתקדמות עובדים.
img
צוותי IT
תכננו, עקבו ועבדו בשיתוף פעולה בקלות.
img
פיתוח מוצר
פשט ניהול משימות, עקוב אחר התקדמות, ושמור על סנכרון הצוות שלך.
img
ניהול פרויקטים
עקבו בקלות אחר הזמן, שתפו פעולה וניהולו פרויקטים – הכול במקום עבודה אחד.
הצג את כל הקטגוריות
Image
imgBack to menu
imgBack to menu
לצוותים
תעשיות
סוג חברה
הצג את כל הפתרונות img
הצג את כל הפתרונות img
הצג את כל הפתרונות img