効率化。単純化。成功

自信を持って金融ワークフローをマスターしましょう。

金融卓越性のための合理化されたソリューション

安全なロールベースのアクセス制御

機密性の高い金融データは保護が必要です。Taskeeのロールベースのアクセスにより、許可された人員のみが重要な情報を閲覧・編集できるようにし、エラーやデータ漏洩のリスクを軽減します。

img
金融プロジェクトのための正確なタスク割り当て

予算計画や規制コンプライアンスであっても、Taskeeは完全な明確さで適切な人々にタスクを割り当てます。進捗を追跡し、期限を設定し、円滑な実行のために全員が自分の責任を理解していることを確認します。

img
指先で利用できる金融データ

スプレッドシートの混乱にさようなら。Taskeeを使用すると、金融データを安全に保存・整理でき、迅速なアクセスとリアルタイム更新を確保し、常に主要な数字を把握できます。

img
カンバンボードで金融ワークフローを視覚化

複雑な金融タスクを整理された視覚的なワークフローに変換します。Taskeeのカンバンボードでは、予算編成からコンプライアンスチェックまで、すべてのプロジェクトの進捗を一箇所で追跡できます。何が順調で、何に注意が必要で、何が準備完了かを確認でき、優先順位付けや金融チームの調整がより簡単になります。

金融ワークフローでの一般的な落とし穴

整理されていないクライアントデータ
金融チームは多くの場合、様々なプラットフォームで膨大な量のクライアントデータを扱います。この整理不足は、期限の見落としや情報の誤配置につながる可能性があります。Taskeeでは、すべてのクライアントデータが一箇所の安全な場所に保存され、プロジェクト別に簡単にアクセスでき整理されるため、データが失われることはありません。
チーム間の複雑なコラボレーション
金融チームは多くの場合、会計、投資、法務などの複数の部門と協力します。これは断片的なコミュニケーションや明確さの欠如につながる可能性があります。Taskeeのリアルタイムコラボレーションツールは、タスクのメンション、コメント、ロールベースのアクセスを含み、セキュリティを損なうことなく全員の連携を維持するのに役立ちます。
非効率的なプロジェクト追跡
金融サービスでは多くの場合、クライアントレポートからコンプライアンス更新まで、継続的な進捗追跡が必要です。タスクの状態を明確に把握していなければ、重要な期限を見失うことが簡単です。Taskeeのカンバンボードとステータス追跡機能により、プロジェクトを一目で視覚化し管理できるため、あらゆる段階を把握できます。
圧倒的なコンプライアンス要件
多数の規制を追跡する必要があるため、金融チームはコンプライアンスを維持するのに苦労することがよくあります。Taskeeのタスクとファイル管理機能により、コンプライアンス関連タスクを詳細に追跡でき、期限が守られ、すべての文書が適切に保存され、必要なときにアクセスできるようになります。
請求可能時間の時間追跡の欠如
金融コンサルタントやチームにとって、請求可能時間を正確に追跡することは非常に重要です。Taskeeの組み込み時間追跡機能により、特定のタスクに費やした時間を記録でき、ワークフローを中断することなく、チームが作業した毎分に対して公平に報酬を得られるようになります。

条件とレート

絶対
に無料
img
無制限のユーザー数
img
最大10 GBのストレージ
現在、本製品は利用規約に基づいて完全無料で提供されています。 利用規約に基づいて完全無料で提供されています。 また、1回のみ、または月単位で、ご都合のよい金額をお支払いいただくことも可能です。

Taskeeについて財務チームが言っていること

img
エミリー・ロバーツ
財務コンサルタント

「複数のクライアントやプロジェクトの管理は、以前は綱渡りのようなものでした。今では、Taskeeを使って、すべてのクライアントのタスクをシームレスに整理し、締め切りを追跡し、全員が同じページにいることを確認できます。プラットフォーム内で情報を簡単に共有し、データセキュリティを確保する能力は、どの財務チームにとっても当然の選択です。私たちはとても多くの時間を節約しました!」

img
ジェームズ・ウィルソン
コンプライアンス・オフィサー

「コンプライアンスとレポーティングは終わりのない迷路のように感じることがありますが、Taskeeはそのプロセスを完全に効率化しました。カスタムステータス追跡とタスク管理により、重要な期限を逃す心配なくコンプライアンスタスクを追跡できるようになりました。さらに、集中型ストレージにより、すべての規制文書が常に整理され、アクセス可能な状態にあります。」

img
サラ・ベネット
シニアファイナンシャルアナリスト

「スピード感のある金融サービスの世界では、組織化を維持することが重要です。Taskeeの直感的なカンバンボードは、プロジェクトの管理方法に大きな違いをもたらしました。一目で状況を把握することが非常に簡単で、リアルタイムの更新によりコミュニケーションがこれまで以上にスムーズになりました。これはまさに、チームの効率性を高めるために必要なものでした。」

よくある質問

複数のクライアントとプロジェクトを一箇所で管理できますか?
もちろんです!Taskeeのプロジェクトボードを使用すると、各クライアントやプロジェクト用に個別のワークスペースを作成できます。複数のクライアントにわたるタスク、締め切り、進捗状況を圧倒されることなく簡単に追跡できます。
Taskeeはどのように機密性の高い財務データを扱いますか?
セキュリティは私たちの最優先事項です。Taskeeはロールベースのアクセスを使用して、承認されたチームメンバーのみが機密性の高い財務データにアクセスできるようにしています。すべての通信、文書、更新はプラットフォーム内に安全に保存され、漏洩や侵害のリスクを最小限に抑えています。
Taskeeは財務チームにとってどれほどユーザーフレンドリーですか?
Taskeeは使いやすさを念頭に設計されています。直感的なタスク追跡、カスタマイズ可能なビュー、シンプルなインターフェースにより、チームはすぐに使い方を覚え、より効率的にプロジェクトを管理し始めることができます—急な学習曲線は必要ありません。
Taskeeは本当に財務サービスチームに無料ですか?
はい、その通りです!Taskeeは、そのすべての強力な機能を自由に使える完全に無料のサービスです。隠れた料金はなく、試用期間もなく—純粋な生産性だけです。私たちは財務サービスチームが銀行を破産させることなく整理できるよう支援することに全力を注いでいます!
Taskeeを私の財務報告ツールと統合できますか?
Taskeeはすべての外部ツールと直接統合されているわけではありませんが、タスクの追跡、チームとのコラボレーション、締め切りの管理のための中央ハブとして優れています。データが他の場所にあっても、すべてを整理された状態に保ちます。
探しているものが見つかりませんか?
私たちと接続します。

さらに多くの機能を確認する

スタートアップのためのアイデアとヒント

すべてのチームのニーズに対応

img
クリエイティブエージェンシー
同期を保ち、ブランドを維持し、先を行きましょう。
img
会計士
タスクをきれいに、ファイルを整理し、締め切りを見えるようにしておきましょう。
img
オペレーション
物事が速く動く中でコントロールを保ちましょう。
img
サポートチーム
サービスをスムーズに、混乱を排除します。
img
コンサルティング
Taskeeでコンサルティングのワークフローを効率化しましょう。
img
エンジニアリング
バグ修正の追跡からスプリント計画まで、ワークフローを整理しましょう。
img
デザインチーム
混乱を減らし、創造性を高める: シンプルなデザインワークフロー。
img
法務チーム
法務文書、締切、チームを一つの安全なワークスペースで管理。
img
マーケティングチーム
マーケティングチームのための集中ワークスペースで、キャンペーンを計画し、協力し、スムーズに実行しましょう。
img
財務チーム
散らばったツールの混乱なしに、ファイルを保存し、タスクを管理し、財務ワークフローを監督します。
img
人事チーム
採用、オンボーディング、従業員の進捗を簡単に管理します。
img
ITチーム
簡単に計画、追跡、コラボレーション。
img
製品開発
タスク管理を合理化し、進捗を追跡し、チームを同期させます。
img
プロジェクト管
簡単に時間を追跡し、コラボレーションし、プロジェクトを管理 – すべてが一つのワークスペースで完結。
すべてのカテゴリを表示
Image
imgBack to menu
imgBack to menu
チーム向け
業界
会社の種類
すべてのソリューションを見る img
すべてのソリューションを見る img
すべてのソリューションを見る img