Tối ưu hóa. Đơn giản hóa. Thành công

Làm chủ quy trình công việc tài chính với sự tự tin.

Giải pháp tinh gọn cho sự xuất sắc tài chính

Kiểm soát truy cập an toàn dựa trên vai trò

Dữ liệu tài chính nhạy cảm cần được bảo vệ. Quyền truy cập dựa trên vai trò của Taskee đảm bảo rằng chỉ có nhân viên được ủy quyền mới có thể xem và chỉnh sửa thông tin quan trọng, giảm nguy cơ sai sót hoặc rò rỉ dữ liệu.

img
Phân công nhiệm vụ chính xác cho các dự án tài chính

Cho dù là lập kế hoạch ngân sách hay tuân thủ quy định, Taskee giao nhiệm vụ cho đúng người với sự rõ ràng hoàn toàn. Theo dõi tiến độ, đặt hạn chót và đảm bảo mọi người đều biết trách nhiệm của mình để thực hiện suôn sẻ.

img
Dữ liệu tài chính trong tầm tay

Nói lời tạm biệt với sự lộn xộn của bảng tính. Với Taskee, bạn có thể lưu trữ và tổ chức dữ liệu tài chính một cách an toàn, đảm bảo truy cập nhanh chóng và cập nhật theo thời gian thực, để bạn luôn nắm bắt các con số quan trọng.

img
Trực quan hóa quy trình công việc tài chính với Bảng Kanban

Chuyển đổi các nhiệm vụ tài chính phức tạp thành quy trình công việc có tổ chức, trực quan. Bảng Kanban của Taskee cho phép bạn theo dõi tiến độ của mọi dự án, từ lập ngân sách đến kiểm tra tuân thủ, tất cả trong một nơi. Bạn có thể thấy điều gì đang đúng tiến độ, điều gì cần chú ý và điều gì đã sẵn sàng, giúp bạn dễ dàng ưu tiên và giữ cho đội ngũ tài chính của bạn đồng bộ.

Những vấn đề phổ biến trong quy trình công việc tài chính

Dữ liệu khách hàng không có tổ chức
Các đội tài chính thường xuyên xử lý lượng dữ liệu khách hàng khổng lồ trên nhiều nền tảng khác nhau. Sự thiếu tổ chức này có thể dẫn đến bỏ lỡ thời hạn và thông tin bị đặt sai chỗ. Với Taskee, tất cả dữ liệu khách hàng được lưu trữ tại một vị trí an toàn, dễ dàng truy cập và tổ chức theo dự án, đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất.
Hợp tác phức tạp giữa các đội
Các đội tài chính thường làm việc với nhiều phòng ban, như kế toán, đầu tư và pháp lý. Điều này có thể dẫn đến giao tiếp bị phân mảnh và thiếu rõ ràng. Công cụ hợp tác thời gian thực của Taskee, bao gồm đề cập nhiệm vụ, bình luận và quyền truy cập dựa trên vai trò, giúp giữ cho mọi người đồng bộ mà không làm tổn hại đến bảo mật.
Theo dõi dự án không hiệu quả
Dịch vụ tài chính thường đòi hỏi theo dõi tiến độ liên tục, từ báo cáo khách hàng đến cập nhật tuân thủ. Không có cái nhìn rõ ràng về trạng thái nhiệm vụ, rất dễ bỏ lỡ các thời hạn quan trọng. Bảng Kanban và tính năng theo dõi trạng thái của Taskee cho phép bạn trực quan hóa và quản lý dự án trong nháy mắt, đảm bảo bạn nắm vững mọi giai đoạn.
Yêu cầu tuân thủ quá nhiều
Với nhiều quy định cần theo dõi, các đội tài chính thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự tuân thủ. Tính năng quản lý nhiệm vụ và tệp của Taskee cho phép theo dõi chi tiết các nhiệm vụ liên quan đến tuân thủ, đảm bảo thời hạn được đáp ứng và tất cả tài liệu được lưu trữ đúng cách và có thể truy cập khi cần.
Thiếu theo dõi thời gian cho giờ có thể lập hóa đơn
Đối với các nhà tư vấn tài chính và đội ngũ, việc theo dõi chính xác giờ có thể lập hóa đơn là rất quan trọng. Chức năng theo dõi thời gian tích hợp của Taskee cho phép bạn ghi lại thời gian dành cho các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo đội của bạn được bồi thường công bằng cho từng phút làm việc, mà không làm gián đoạn quy trình công việc.

Điều khoản và tỷ lệ

Hoàn toàn
miễn phí
img
Số người dùng không giới hạn
img
Lên đến 10 GB dung lượng lưu trữ
Hiện nay sản phẩm được cung cấp hoàn toàn miễn phí dựa trên Điều khoản sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể chọn trả tiền cho sản phẩm nhiều nhất có thể theo hình thức một lần hoặc hàng tháng.

Các đội tài chính nói gì về Taskee

img
Emily Roberts
Cố vấn Tài chính

“Quản lý nhiều khách hàng và dự án từng là một hành động tung hứng. Giờ đây, với Taskee, chúng tôi có thể dễ dàng tổ chức tất cả các nhiệm vụ của khách hàng, theo dõi thời hạn và giúp mọi người đồng bộ với nhau. Khả năng chia sẻ thông tin dễ dàng trong nền tảng và đảm bảo bảo mật dữ liệu khiến nó trở thành lựa chọn hiển nhiên cho bất kỳ đội tài chính nào. Chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian!”

img
James Wilson
Nhân viên Tuân thủ

“Tuân thủ và báo cáo có thể cảm thấy như một mê cung bất tận, nhưng Taskee đã hoàn toàn hợp lý hóa quy trình. Với theo dõi trạng thái tùy chỉnh và quản lý nhiệm vụ, chúng tôi có thể theo dõi các nhiệm vụ tuân thủ mà không lo lắng về việc bỏ lỡ thời hạn quan trọng. Hơn nữa, lưu trữ tập trung có nghĩa là tất cả tài liệu quy định của chúng tôi luôn được tổ chức và dễ tiếp cận.”

img
Sarah Bennett
Chuyên viên Phân tích Tài chính Cao cấp

“Trong thế giới dịch vụ tài chính với nhịp độ nhanh, việc duy trì tổ chức là rất quan trọng. Bảng Kanban trực quan của Taskee đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cách chúng tôi quản lý các dự án. Rất dễ dàng để nhìn thấy mọi thứ đang ở đâu trong một cái nhìn, và giao tiếp trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết với các cập nhật theo thời gian thực. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần để tăng hiệu quả của đội.”

FAQ

Tôi có thể quản lý nhiều khách hàng và dự án ở một nơi không?
Tuyệt đối! Bảng dự án của Taskee cho phép bạn tạo không gian làm việc riêng biệt cho từng khách hàng hoặc dự án. Bạn có thể dễ dàng theo dõi nhiệm vụ, thời hạn và tiến độ trên nhiều khách hàng mà không cảm thấy quá tải.
Taskee xử lý dữ liệu tài chính nhạy cảm như thế nào?
Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Taskee sử dụng truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo rằng chỉ các thành viên đội được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu tài chính nhạy cảm. Tất cả thông tin liên lạc, tài liệu và cập nhật được lưu trữ an toàn trong nền tảng, giảm thiểu rủi ro rò rỉ hoặc vi phạm.
Taskee thân thiện với người dùng đến mức nào cho các đội tài chính?
Taskee được thiết kế với sự dễ sử dụng trong tâm trí. Với theo dõi nhiệm vụ trực quan, các chế độ xem tùy chỉnh và giao diện đơn giản, đội của bạn có thể nhanh chóng bắt nhịp và bắt đầu quản lý dự án hiệu quả hơn—không cần đường cong học tập dốc.
Taskee có thực sự miễn phí cho các đội dịch vụ tài chính không?
Vâng, bạn đọc đúng rồi! Taskee hoàn toàn miễn phí để sử dụng, với tất cả các tính năng mạnh mẽ của nó trong tầm tay. Không có phí ẩn, không có thời gian dùng thử — chỉ có năng suất thuần túy. Chúng tôi tập trung vào việc giúp các đội dịch vụ tài chính được tổ chức mà không làm vỡ ngân hàng!
Tôi có thể tích hợp Taskee với các công cụ báo cáo tài chính của mình không?
Mặc dù Taskee không tích hợp trực tiếp với tất cả các công cụ bên ngoài, nó hoạt động tuyệt vời như trung tâm chính của bạn để theo dõi nhiệm vụ, cộng tác với các đội và quản lý thời hạn. Nó giữ mọi thứ có tổ chức, ngay cả khi dữ liệu của bạn nằm ở nơi khác.
Haven đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Kết nối với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm tính năng

Ý tưởng và mẹo cho startup

Đáp ứng nhu cầu của tất cả các đội nhóm

img
Đại lý Sáng tạo
Giữ đồng bộ, giữ thương hiệu và giữ vị trí dẫn đầu.
img
Kế toán viên
Giữ công việc của bạn gọn gàng, tập tin có tổ chức và thời hạn rõ ràng.
img
Hoạt động
Duy trì kiểm soát khi mọi thứ diễn ra nhanh chóng.
img
Đội hỗ trợ
Giữ cho dịch vụ liên tục và hỗn loạn ở bên ngoài.
img
Tư vấn
Hợp lý hóa quy trình làm việc tư vấn của bạn với Taskee.
img
Kỹ thuật
Từ theo dõi việc sửa lỗi đến lập kế hoạch sprint, giữ luồng công việc của bạn có tổ chức.
img
Nhóm thiết kế
Ít hỗn loạn hơn, nhiều sáng tạo hơn: Quy trình làm việc thiết kế đơn giản.
img
Đội ngũ pháp lý
Lưu trữ tài liệu pháp lý, thời hạn và đội ngũ của bạn trong một không gian làm việc an toàn.
img
Nhóm tiếp thị
Lập kế hoạch, cộng tác và triển khai chiến dịch dễ dàng với không gian làm việc tập trung dành cho nhóm tiếp thị của bạn.
img
Đội ngũ tài chính
Lưu trữ tệp tin, quản lý công việc và giám sát quy trình tài chính – không còn hỗn loạn với các công cụ phân tán.
img
Đội ngũ Nhân sự
Quản lý tuyển dụng, hội nhập và phát triển nhân viên một cách dễ dàng.
img
Đội ngũ IT
Lập kế hoạch, theo dõi và cộng tác dễ dàng.
img
Phát triển sản phẩm
Hợp lý hóa quản lý công việc, theo dõi tiến độ và giữ cho đội nhóm của bạn đồng bộ.
img
Quản lý Dự án
Theo dõi thời gian dễ dàng, cộng tác và quản lý dự án – tất cả trong một không gian làm việc.
Hiển thị tất cả danh mục
Image
imgBack to menu
imgBack to menu
Dành cho đội nhóm
Ngành công nghiệp
Loại hình công ty
Xem tất cả giải pháp img
Xem tất cả giải pháp img
Xem tất cả giải pháp img